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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥑，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👄💌💋。按照截至2025年6月27日收盘价估算😻👛，2025年7月解禁规模为2567亿元😻👝，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍒🍒👠、科创板1070亿元🥬、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧄，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🤍🍒🥦。

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全球降(jiang)息空间再度打(da)开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国(guo)内外降(jiang)息空间打开(kai)将有利于推(tui)动A股(gu)估(gu)值的抬升。

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1、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走(zou)勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。