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目前来看💟🍍👡🍋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆，部分国家税率或升至25%👘🧅🥑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥭💘🥬🎒🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥭💝🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

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值得关注的是🎒🥕👞👢👞，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%🥒🍋，反映买盘资金再占上风🍎。上日已有超7400万元资金提前进场🥿。

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爱建证(zheng)券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯(xin)片，EDA为(wei)代(dai)表的设计(ji)辅助(zhu)软件也成为限制中国科技产业(ye)快速发展的瓶颈。虽然全(quan)球(qiu)市场超(chao)过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持(chi)，但是国内EDA华(hua)大九天，概伦电子，广立微分(fen)别以EDA工具全流程开发、全(quan)球验证的EDA解(jie)决方案供(gong)给(gei)、EDA软件与晶圆测试(shi)设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差异化产品(pin)矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值(zhi)得关注。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大(da)。

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1、本(ben)次(ci)收購(gòu)后(hou)，省工控(kong)集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接(jie)擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股(gu)股(gu)東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控(kong)股(gu)股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控(kong)股股東仍爲三(san)鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲(wei)福建省國(guó)(guo)資委(wei)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净(jing)流出主(zhu)要方向。