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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务👙🥒🍉，合同含税总金额3.99亿元👢，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍉🍒。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🧅🍎。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝👜，分别以25/3/20😡🧡💕、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅👝，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工💟👄、风电💋🍄👢、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞💌💗🩱、电网设备🥿🍇🍆💕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅💗🎒🧅🥕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏🥭👄🍇🩲、国产算力链🍌🍌，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄。

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综合以上，行业配(pei)置方(fang)面(mian)重(zhong)点(dian)围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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A股换手率🥦、成交额上行💋🍇🧡。截至6月27日🤬🥥，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥻👄🍑👿👝；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、3、关于巴西(xi)乙醇汽油掺(can)混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假设巴西汽油(you)需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增速(su)问题，那么(me)乙醇需求增量将在 10-15亿升左右(you)。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘(gan)蔗质量没有明(ming)显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万(wan)吨(dun)左右(you)甘蔗量，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西目(mu)前约有1/3的乙醇(chun)来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨(dun)左右。可(ke)以(yi)理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可(ke)以满足 乙醇(chun)增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得(de)更为(wei)刚性。

2、中证500股票(piao)池中(zhong)，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。