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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前💛，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价😻，同时从 7 月开始消费将逐步回升🎒，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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3月11日，致尚科技公告称💘，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍊🤬，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术(shu)制造业、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如(ru)下：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡👘🥒🍎，更优的策略是低位布局👄👗🧡💓，善用赔率思维🩰👅👛💕🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍💓🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换👠💔😡🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬🍎👞😠👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠💌，除我们自5月以来持续强调的军工👗💝🤬🩱、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍄🥥💔🍄、电池（固态电池主题）👄、电网设备、工业金属🍉🥑🤍、啤酒等板块的轮动机会🧅🤍💯；而另一方面，资金脉冲加速🍊🥕👿🍉、股债息差性价比进一步降低后🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞🥝🍈，行业层面优选光模块/PCB🥬、国产算力链😠🍌👙💘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)(guo)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供(gong)貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)(gou)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整(zheng)體覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力。