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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更(geng)加(jia)聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👛👛👘，收入跌幅收敛的特征。下半年😻🥬🥭🤍💕，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💌😠，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强😠🍄💌🍓🥦。但是如果有超预期因素出现🍎💖，不排除后续进一步加码💟。供给层面，下半年规模仍较高🍍，Q3🍊🥬、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍑、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥕，另外供给扰动仍存。

2、田希蒙：受政策(ce)托底、技术革(ge)命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下(xia)，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。