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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容(rong)易(yi)受(shou)到(dao)估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現(xian)一定程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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本周市场在金融🥔👢🥥🧅、军工上涨助推下实现强势上涨😠💝，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩰👡👘👘🍅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🎒，市场或由强势上涨再度转向震荡🩳🍉。风格方面👢，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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5、观点研判：玻璃(li)供应已处于低位，下半年(nian)再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统(tong)旺季预期(qi)，但近两年季节性规律(lv)减弱，旺季不旺现象(xiang)频出。玻璃(li)行(xing)业在出现进一步大规(gui)模产能(neng)清退、或终端全面进入同比正增长(zhang)之前，供需矛盾难以缓解。09合(he)约难以出现(xian)大面(mian)积冷修，但可能存在(zai)需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑(cheng)及年底赶(gan)工需求支撑，表现或(huo)略好于09合约(yue)。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏(pian)好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现(xian)相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券(quan)实现多空策略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠(gang)杆需(xu)求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。

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1、6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品(pin)、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放(fang)緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格(ge)上行。

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