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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%💛🍍，抢出口退潮后🥬😠👚，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🥝，详见《消费缘何强势🥦🍎？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💖🤬💓。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟🧅🥔，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤍🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍😈，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎🍓，各类增量资金相对均衡🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿，融资资金净流入规模扩大👞👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙，资金需求规模低位稳定🩱👅。展望2025年7月👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🤬🍎，尽管有迹象显示经济增长放缓🩲👅🍏，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤍💗😻👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👞🩲、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👿🍋👗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👛💟🍅👅、光学光电子🍍、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😈💗🩳👠，业绩有望改善。

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1、临(lin)近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数(shu)的ETF产品上周合计(ji)净流入(ru)超72亿元，部分产品单周净流入超百亿元。

2、此次被罚没(mei)金额最大的是大信会计(ji)师事务(wu)所（简(jian)称“大信所”）。证监(jian)会公布的(de)两(liang)则行政处罚决定(ding)书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并(bing)受罚，合计罚款(kuan)240万元。