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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云(yun)与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理(li)解等(deng)前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型(xing)1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服(fu)务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜(bang)单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山(shan)引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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