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二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司股价从最低(di)12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总(zong)市值近175亿元。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板(ban)块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型(xing)机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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