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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍎。通信、有色、非银、电子🍋🧡🧄、军工领涨。

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此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序(xu)过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。

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中国稀土副总经理一职(zhi)近(jin)日(ri)也有变更，公告(gao)显示，该公司副总经理已经由贾江涛变(bian)更(geng)为徐(xu)建新，徐建新曾任四川江铜稀土有(you)限责任公司党委(wei)委员、副总经理，中稀（凉山）稀(xi)土有限公司党委委员、副总经理。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💝👞、工业金属💗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💘、股债息差性价比进一步降低后🥻👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👜🍑💛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍆💯、小金属。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇👞🥥🍍。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约🥔🍓。

2、2． 美联储的隐含中性利率(lv)。该指标是(shi)联(lian)邦基金利率(lv)和PCEPI长期(qi)预测值的差值。在疫情(qing)导致美联储开始降息以后，实际利(li)率在(zai)高通胀环境(jing)下曾一直(zhi)维持负值，与(yu)美联(lian)储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。