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报(bao)告强调(diao)，7月(yue)9日的“关税(shui)大限(xian)”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大(da)促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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需求方(fang)面：5 月全国不(bu)锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量(liang) 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元(yuan)前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三(san)元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一(yi)定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大。

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1、中国人民银行货(huo)币政策委员会召(zhao)开2025年第二(er)季度(du)例会。会议研究(jiu)了下阶段货币(bi)政(zheng)策主要(yao)思(si)路，建议加大(da)货(huo)币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势(shi)和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市(shi)场化利(li)率(lv)形成传导机制，发挥市场利(li)率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合(he)融资成本下降。从宏观审慎(shen)的(de)角度观察(cha)、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅(chang)通货币政策传导机制，提高资(zi)金(jin)使用效(xiao)率，防范资金(jin)空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳(wen)定(ding)市(shi)场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定(ding)。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%🌽🥭💞🥦。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定👠💋；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%👞🍈。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元💔👗🍍。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%🍈🍍😈🥑💓。