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下半年美国经济增长可能进一步放缓👠，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒🥝🩲👝🥭，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤍💌🥻🩳。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍉，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💔，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄👠👄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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1、截至FY25末，公(gong)司淨(jìng)負(fù)債(zhài)槼(guī)(gui)糢(mó)（不含(han)貿(mào)易相(xiang)關(guān)螎(róng)資）約(yuē)478億(yì)港元(yuan)，較(jiào)FY24末小幅下降。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到公司后續(xù)將(jiāng)繼(jì)(ji)續控製資本開(kāi)支(zhi)槼糢，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)(wei)公司有息負(fu)債槼糢已基本見(jiàn)頂(dǐng)，加之目前(qian)人民幣(bì)螎資(zi)成本相對(duì)較低，該行認爲FY26公司財(cái)務(wù)費(fèi)用或有進(jìn)一步壓(yā)降空間(jiān)。

2、不过🤬💕，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🩱🥭👝🩰🧄、国际总裁兼全球治疗业务主管🥕💟🍏🍇。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥭，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👜🥥🥑，担任美国销售和市场副总裁🤬，后担任法国分公司副总裁兼总经理👜🥕💯。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👜👜。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🧅，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍓🩳🍒。