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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更(geng)佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗(zong)交易组合。（组合构造(zao)详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💛🍏，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👡🥝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💓🥿💘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍈，中期业绩增速有望迎来拐点👝😠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💛🍒🥑，下游需求旺盛🧡🥕👜，产能延续去化👗🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速😈🥒，特斯拉Optimus量产在即🩰，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🌽、行业成本压力有所缓解👢🍓，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、在牛市阶段I💛，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🌽🍎🩰，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🩲🥒🍇，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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