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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测。美元遭遇2005年来最差年初表现，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产🍑，基准指数跑赢标普500达16个百分点，新兴市场打破连年跑输魔咒🥬🥭🧡🥕，货币普遍兑美元走强，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长。

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截面波动率来看🥝👚💖，最近一周沪深300💟💛👢🍎💯、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👠，短期Alpha环境减弱💓🤍。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥔🍍💗，化学制药、石油石化🍊💛🥾、军工电子、航运港口、美容护理😠👙、计算机设备😡👿🥻🌽、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🩲👝👜、白酒等领域交易占比相对较低🌽😠🍑。

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1、4、库存端：棉花商业库存持续下降🍒，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

2、在企業(yè)盈利改善(shan)、産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破(po)了“扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力位”。此時(shí)，市場普遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)，此時(shi)，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未來(lái)(lai)更多盈利的期(qi)待(dai)。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者(zhe)會進一步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資(zi)工具的投入(ru)力(li)度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。