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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💞💔💋🎒💛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🍈💯，分别以25/3/20🍈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠🩰👞🥬、风电🥥🥔👙、游戏已陆续兑现外🍌🍋💞，后续建议关注半导体👛👞💯、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👿💟、拥挤度位置🥭🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞👠，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑👠🍈。

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上(shang)证报中(zhong)国证(zheng)券(quan)网讯6月28日，昂利康发布2024年度(du)权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为(wei)基数(shu)(按总股本20172.8186万股(gu)扣除回购专户上已回购股份561.95万股(gu))，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本(ben)次(ci)分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🌽，南向资金净流入283.81亿港元🥻，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👠🍓。

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这些腰部机构做对了什么💘？我们可以从它们身上找到一些共性：一是精准的区域定位与客户定位；二是更具创新性的产品和服务；三是数字化转型带来效率提升🌽👗😈；四是这部分腰部机构的经营灵活度较高🩱🥦🍌。

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1、日前，仕(shi)佳光(guang)子在互动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信(xin)领域，力求突(tu)破核(he)心技(ji)术(shu)、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及(ji)组件(jian)已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现小批量出货。

2、在交(jiao)付情況(kuàng)方(fang)麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)(lian)交齣(chū)了一份亮(liang)眼(yan)的成(cheng)績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能(neng)座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案(an)超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。