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该(gai)法案涵盖了特朗普的大部分经(jing)济议程。除(chu)了延长 2017 年的税收减(jian)免外，它还将对包括医(yi)疗补(bu)助计划和(he)补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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周思聪：港股(gu)短期可能呈现震荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国(guo)际化(hua)进程中扮演重要角色(se)。从长(zhang)期(qi)看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期(qi)、南向(xiang)资金持续流入(ru)等，为港股市场提供了有力支撑。

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2、需求端：新年度(du)全球棉花消费量预期值(zhi)同比(bi)增加，但未来不确定性仍然较大；国内(nei)纺服终(zhong)端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机(ji)负荷低于往年(nian)同期表(biao)现。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、田希蒙：Wind数据显示👄🥦😠👘，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥦👝🩰，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥒🍋👛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💝💘👅🥦。从行业层面来看🥬🍌🥑👡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾💗🌽🍏👿，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥭🥾。

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