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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、週思聰(cōng)：下(xia)半年(nian)投(tou)資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)(dian)。