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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🍇🥕👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻💞🌽。三个月滚动来看👄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😡🥒😈、必需消费👞🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠👡。结合工业企业盈利👜🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌💯🥿🍎、自动化设备等；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🩳👠，其中饮料乳品、农副产品🥿🥭、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏👄🥻🥕、燃气、电力🍆🥿、农化制品💛🍆🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🩳🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉💛🥭💝。

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2、美(mei)国一季度实际GDP年化(hua)季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重(zhong)要经(jing)济数据出炉前后(hou)，市场将(jiang)修正对美联储9月(yue)的降(jiang)息(xi)预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率(lv)的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考(kao)虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍(reng)较大。