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展望7月😡💌🧅😠，市场可能会呈现指数突破上行👛🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👙🍎💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🍇🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💖🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🍓🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面👿🍏🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗🥝👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍌👠，进一步积累了今年的赚钱效应💝🥦🥔🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🥭💖🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业(ye)来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个(ge)百分(fen)点，军(jun)工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家用厨房电器具制造行(xing)业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长(zhang)，农(nong)副食(shi)品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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调查组(zu)核实(shi)材料(liao)显(xian)示，尹(yin)某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租(zu)，家庭常住2处住房内摆放(fang)的家具，材质主要为非(fei)洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物(wu)件。

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流(liu)动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的(de)移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥬💕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💔，扭亏赎回压力缓解🥿😠🥕，增量最近有望加速流入👚🍌🍍，呈现正反馈效应。从7月开始👙💓，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🧄，我们称之为进入牛市阶段II👄🍈。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👘🥝🍌🍒。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💟👝🩲，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🌽，灵活把握政策实施的力度和节奏💛。保持流动性充裕💟💕🥝，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👄、价格总水平预期目标相匹配💞。强化央行政策利率引导🥑，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🎒🥒🍋🩲🥦，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🥔💖👘、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👞👅。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性👜，稳定市场预期😠🍌，防范汇率超调风险🥒🍆，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩲。