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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直(zhi)接出口(kou)份额近年来(lai)有(you)所下降，出(chu)口敞口(kou)风险较小，外(wai)需维(wei)持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量(liang)持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企(qi)业率先受益(yi)，自动化设(she)备板块中期业绩有(you)望(wang)延续(xu)较快增长。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥻😡。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💓，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥦👚，显示出美联储内部对降息预期的分歧🌽💖🍌。展望未来🥥💕👙，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍒。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。