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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍏💔，大盘🍌🍋、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥔🥦💛、质量类风格的表现🍉🍇。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💖🥕👢，差距不大💛🩰。市场6月中上旬🍅🍓🍉，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👝。

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台💔🥥🧄💔，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题👿。市场普遍认为💝😠，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域。

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6月27日上午，南充市(shi)髮(fà)(fa)改委有關(guān)科室告(gao)訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)(dang)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)(kai)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到(dao)噹(dang)事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👙🥝，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💔🥑👝🥑，其中4月单月备案1189只👚，同比增速高达41.38%🥝，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥒😠👄👛🥾，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场表现(xian)仍(reng)是由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短(duan)期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三(san)是(shi)除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

2、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。