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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上(shang)转发了(le)当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击(ji)。这篇报道称有(you)美国截获的情报显示，伊朗官员认为美国对(dui)伊朗发(fa)动袭击的破坏力没有预期之(zhi)大。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大💯🥑🥻。届时🍏，小盘股抱团或有松动💌🍄🍇💗，市值风格可能向中盘有所倾斜👜💞，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临(lin)，预计(ji)三季度欧美地(di)区的(de)航空与陆(lu)路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从(cong)供需平衡(heng)的角度(du)来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测(ce)则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变(bian)。