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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松(song)”的货币政策(ce)基调仍在，汇率端对资金利率的制约有(you)所减轻，三季度末可能先降准，四季度(du)降息(xi)。下(xia)半年人民币汇(hui)率的走向与节奏或取决于(yu)三方面因素(su)，一是外(wai)部美元指数方向性演绎以及亚系货(huo)币波动对人民币的影(ying)响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结(jie)售汇行为与央行中(zhong)间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关(guan)注其升(sheng)值机会(hui)。

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展望7月，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政策驱(qu)动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价(jia)格上(shang)涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來(lai)新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的(de)槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但(dan)昰(shi)整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降(jiang)低。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟(niao)创新创始(shi)人兼CEO李宏(hong)伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关(guan)概念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已有(you)部分PCB产品(pin)应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案(an)已批量交付的好上好收(shou)获(huo)两连(lian)板。

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2、银行理财登记托管中心披露的信息(xi)显示，截至2025年一季度末，理(li)财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约(yue)20万亿元。