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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦(jiao)煤库存下(xia)行。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、医(yi)疗与科技赛道并进(jin)构成其投资双翼。2022年7月，淡明资本(ben)已参与协作机器人(ren)企业节(jie)卡10亿元D轮融资；2023年1月再投浙江环动机器人关节科技。