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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🍓，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🥾🎒🧅，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低👢🥦🍋，汇率市场或重回基本面定价。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在(zai)會(hui)議后上(shang)漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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供应方面🥬，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍌🤍👄🥑，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💗🍑👗，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥑🩱👝🥒，偏乐观的假设下👝💯，短期钢企暂无大幅减产的预期💯👞，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💟。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👡🍏👞，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💔🎒。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💞，预计四季度铁矿累库压力明显增加👅。综上所述，全球供应释放低于预期💘😠👠，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💛🍏🩰💔，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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美联储主席近日接受国(guo)会质询(xun)，表示将(jiang)依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图(tu)也显(xian)示美联储内部对(dui)于降息意见(jian)分歧加大，这(zhe)都使得市(shi)场开始(shi)提前计(ji)价降息(xi)，纳斯达克逼近历史(shi)高位。A股同样受到提振，但A股估值目(mu)前处于历史均(jun)值以(yi)上水平，很难连续(xu)大(da)幅冲高。此外，稳定币概念(nian)近期火爆，稳定币对于跨境交易结算(suan)具有较高的便(bian)利性，同时也(ye)可(ke)用作新型(xing)储(chu)备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股(gu)市场缺乏(fa)热点题材的当(dang)下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币(bi)作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市(shi)场(chang)不宜过分(fen)追高。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计(ji)出(chu)口纯(chun)碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口(kou)量仍将维持高位，乐观情况下(xia)全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出(chu)口量仍维持16-20万吨区间(jian)的(de)高位(wei)。即便如此也只能(neng)缓解纯碱过剩(sheng)程度，不改纯碱行业过剩状态(tai)。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍒🍆🍉、稀土和国防军工💌🥿🤍😠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。