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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👿，供需为锚🍅🩱😡👘。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👛🥻🍆👄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍓、国产AI应用与算力💕👜、国产集成电路产业链）🧅😻👚🥝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭👞、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中银基金的郑宁(ning)则专注于“医药+港(gang)股(gu)”方向，其管理的两只主动股票型基(ji)金中银港股通医药A和中银大健康A分别(bie)上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。

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赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生指数的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比(bi)较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优(you)异(yi)的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、澎湃(pai)新聞(wén)：在氣(qì)候危機(jī)加劇(jù)咊(hé)政治不確(què)定性持續(xù)的揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)(wei)國(guó)際(jì)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)(he)哪些差距？未(wei)來(lái)的製度框架應(yīng)如何設(shè)計(jì)，以防倒退竝(bìng)確保持續進(jìn)展？

2、我们通过对(dui)指标进(jin)行两次不同窗(chuang)口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大(da)于长(zhang)期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线小于(yu)长期平滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头向(xiang)下，对市场持(chi)中性态度。