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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏🩳🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🍉👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🌽💔🥕，资产荒趋势依然存在🎒💛。上半年💖🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望7月🧄🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒👿🍑😻👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓🤬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥑，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👡🥕🧄、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥾🥥。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤍👛🍆🍍，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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强势股往往具(ju)备较强(qiang)的示范效应，当市场(chang)情绪(xu)处(chu)于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我(wo)们可以通过计算指数成分股的近期(qi)正收益的个(ge)数来判(pan)断(duan)市(shi)场情绪。当市场中正收(shou)益的(de)股票(piao)逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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从估值方面来看，Wind数(shu)据显(xian)示，截至周(zhou)四(si)（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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2、在突(tu)破了扭亏阻力(li)位后(hou)，对于(yu)投资者来说，赚钱效应开始凸显(xian)。投资(zi)者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。