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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)(ji)者馬(mǎ)(ma)換(huàn)換(huan)王蔓(man)蕾)6月(yue)29日晚間(jiān)，用友網(wǎng)絡(luò)(600588)披露公(gong)告稱(chēng)(cheng)，公司已于6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)H股竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍈😠💖，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💛🥻，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍌🍌，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💗🥑🩲，R134a近一年涨幅超45%。

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2👿、需求：上半年下游开工同比变动不大👚💔，且订单无明显增长👞，说明国内需求有压力但以稳为主🥭🩳。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼💋💌💋，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素👜💯，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💖🥦👡，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑🍊🥿。

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1、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构(gou)性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦(ca)冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🩰。现将有关事项公告如下。