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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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