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6月30日早盘，军工航空持续领(ling)涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科(ke)技(ji)大(da)涨7%，爱乐达涨超6%，航(hang)天彩虹、中航无人机涨超5%，航发(fa)动力、航发控(kong)制涨超4%。截至发(fa)稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定性和(he)美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险(xian)偏(pian)好形成压制。 四季(ji)度美国经济压力加大(da)，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经(jing)济和就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美(mei)联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止(zhi)期也(ye)是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值(zhi)水平(ping)高于其(qi)他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間(jian)運(yùn)行。