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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集(ji)成(cheng)电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需(xu)關(guān)註(zhu)“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印(yin)度BIS延(yan)后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也(ye)需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看(kan)，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明(ming)顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的(de)已經(jīng)(jing)逐漸(jiàn)縮(suō)(suo)小，套利咊(he)套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)(pan)麵未提供明顯空間之前，不建(jian)議(yì)繼(jì)續做空(kong)。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非(fei)常不错的(de)协议，但在特朗普(pu)4月2日针(zhen)对(dui)特(te)定国家的(de)关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判(pan)。如果我们能(neng)与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个(ge)重要的贸易关系——那么我认(ren)为我们可(ke)以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”

2、据媒体此前报道🥭🧄，举报女子姓曾👿👜，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频👚👞👞👅🥑，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注。