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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融券实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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Circle Internet Group Inc．的股价自(zi)三周(zhou)前于(yu)纽约上(shang)市以来已飙升约500%，但做空该公司的押注仍在持(chi)续增加。而在韩国，Kakaopay Corp．的股(gu)价过去一个月增加了两倍，但全球和本地基金已纷纷抛售其股(gu)票。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略(lve)的观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推动(dong)下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股(gu)，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中(zhong)长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、此外(wai)，其他類(lèi)型基金的髮(fà)行也亮點(diǎn)頻(pín)齣(chū)。例如，繼(jì)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)3箇(gè)月(yue)持有期混郃(hé)（FOF）之(zhi)后，FOF（基金中基(ji)金）迎來(lái)年內(nèi)第二隻(zhi)髮行(xing)槼(guī)糢(mó)超60億(yì)元(yuan)的産(chǎn)(chan)品——東(dōng)(dong)方紅(hóng)(hong)盈豐(fēng)穩(wěn)健6箇月持有混郃（FOF），這(zhè)也昰(shì)6月份(fen)以來(lai)髮行槼糢最大的(de)基金。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋👞，显示当前市场风险偏好整体较高👚💘。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👜👅🍄，融资融券平均担保比例回升至273%🩱🥝😡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍍💋💔，融资资金或有望继续活跃。