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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍉，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🎒🍊💓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👛🥑。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👗。其中🌽，硫酸铵价格创近一年新高🍇💛👠🎒，磷酸一铵价格高位震荡🧡🤬💘，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥝💗，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要(yao)約(yuē)(yue)，預(yù)(yu)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的(de)51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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1、下半年(nian)贵金属维持多头方(fang)向，趋势性看多黄金，白银谨慎(shen)追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区(qu)间。 从交易驱动上(shang)，关(guan)注美联(lian)储年内首次降(jiang)息、财政法案推进下的信(xin)用演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能(neng)，年内金价上方关注(zhu) 3900-4000 美元(yuan)，白银上方关注 39-40 美元。

2、全球降息空间再度打开🥥😈🥭💕，A股“稳中向好”延续🥿。海外方面🍋🍄👗🥒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💔，市场已开启降息交易；国内方面🍄👄，受益于中长期资金的持续入市💔🥔🩰👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💋💘🍒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔👘👛🩳。展望后市😻🌽🥿🧄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。