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具体(ti)来看(kan)，汽(qi)车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降(jiang)，出口敞口(kou)风险较(jiao)小，外需维(wei)持(chi)韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等，销量边际改善(shan)，中(zhong)期业绩增速有(you)望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛(sheng)，产能延续去(qu)化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造(zao)业(ye)智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨(tao) AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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