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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低(di)。

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中光学3月3日(ri)在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特(te)光学(xue)在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆(yuan)和深加工玻璃晶圆(yuan)三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制成AR光波导，最终用(yong)作AR镜片材料。

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可以看到，五糧(liáng)液今年的業(yè)績(jī)壓(yā)力進(jìn)一步變(biàn)大，囙(yīn)爲(wèi)即便(bian)在增速放緩(huǎn)的2024年(nian)，其(qi)一季度營(yíng)收咊(hé)(he)淨(jìng)利的增幅，也都超過(guò)了11%。而2025年一季度的營收淨利增幅則(zé)直接“腰斬(zhǎn)”。

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尹某光、漆(qi)某华家(jia)庭财产主要包括金融资产和(he)住宅(zhai)3套、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远(yuan)低于举(ju)报人反映的家庭财产(chan)总额。

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1、展望7月💛👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾👢。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👜🎒👠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👛、高新技术制造业💔💌👠🎒、价格上涨的资源品等领域👙。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👘👄👡、库存阶段🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。