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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的(de)参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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