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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技(ji)领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、成(cheng)份(fen)股方面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👅、50次💋、30次和30次🧄💔🥦🩱。