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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝🥒。具体来说😡🩲🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞👘💗，大盘风格略占优🤬👘。第二，外部流动性方面🥒👙🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动🥒👝👞👿。第三👝🥭💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢💞👚。第四，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🩰。行业选择层面🩲🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒💗。我们参考工业企业盈利🍎👡🍍🥝、库存阶段💟👛🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓👝。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👝🧅💞🎒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👢💝👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥝🥥🍒、医药生物（化学制药）、国防军工👛、有色金属（工业金属🥦、贵金属💖🥦👗、小金属）、计算机等👠💔。赛道选择层面🥾🩱💔🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧅、国防军工、创新药🍓💯。

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付倍佳：上半年💘💗🧅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🎒🤬🍄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护(hu)三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电(dian)直(zhi)连发展有(you)关事项(xiang)的(de)通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水(shui)平 全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施(shi)行，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普(pu)惠(hui)化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新型电(dian)力系(xi)统建设第一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电力(li)系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依(yi)托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统(tong)建(jian)设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及关键核(he)心技术取得(de)新(xin)突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域(yu)“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月(yue)18日，福建(jian)省发(fa)展和(he)改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙(sha)姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此(ci)有关(guan)他的消息在以伊冲突升级中(zhong)尤为受(shou)到关注。在28日现身国葬(zang)之前，有关沙姆哈尼(ni)生死的消(xiao)息一度混乱。以色(se)列13日(ri)打击伊朗，导致多名官员和(he)科研(yan)人员(yuan)丧生后，以(yi)色列媒(mei)体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。