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CPO代表了光的持续渗(shen)透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我(wo)们认(ren)为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在偏差，光模块厂商有望(wang)进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业(ye)务覆盖面和市场空间。

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于2025年6月27日，董事會(huì)亦讅(shěn)(shen)議(yì)通過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于公司非全資坿(fù)屬公司自貢新能源(yuan)的股權(quán)比例(li)透過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自(zi)貢新能源註資一共人民幣(bì)5億(yì)元，即公司及自貢金馬分(fen)彆(biè)透過註入現金方式曏自貢新能源註資人(ren)民幣3億(yi)元及(ji)人民(min)幣2億(yi)元，用于(yu)投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資完成后，自貢新能源的註冊(cè)資本將(jiāng)(jiang)由人民幣(bi)5億元增至人民(min)幣10億元，而公司與自貢金馬(ma)于自貢新能源的股權比例將維(wéi)持不變(biàn)(bian)，即分彆維(wei)持在60%及40%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡🥥🍋。具体来说，第一👢💯🍏🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛😻👅，大盘风格略占优😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🧡🧡，对短期市场或有扰动🍒👄🥿🍅🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜，成长价值风格或相对均衡。

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2、背后原(yuan)因(yin)来看(kan)，7月是中(zhong)报业绩预(yu)告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。