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三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四(si)季度美(mei)国经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可能在(zai)流(liu)动性层面存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮美国弱补(bu)库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并(bing)推升美联(lian)储降息(xi)预期。不确定性来(lai)自三(san)季度美国关税落地情(qing)况对(dui)后(hou)期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到(dao)期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或(huo)先稳后降。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易(yi)摩擦(ca)风险(xian)不容(rong)忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景(jing)下降息过(guo)程或将(jiang)较为波折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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