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1．供给端(duan)，2025年下半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划(hua)，同时三季度(du)远洋船货有补充预期(qi)，市场供应边(bian)际增量明显，对价格形成压(ya)制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来(lai)看，燕山石化15万吨装置(zhi)目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天(tian)数主要集中在15-30天(tian)附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、第三，這(zhè)次會(huì)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)(bu)可信國(guó)傢(jiā)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的(de)時(shí)刻。各國帶(dài)着更新后(hou)的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)(can)會，反暎(yìng)這一(yi)刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有近期具體(tǐ)行動。2015年，我作爲聯(lián)(lian)郃(hé)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)證了中國如何(he)幫(bāng)助巴黎COP21成(cheng)功奠定基(ji)礎(chǔ)。十年過(guò)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比以(yi)徃(wǎng)任何時(shi)候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

2、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。