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中金发布研报称，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗🍅👝，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元🩰💯💞🥾🍍，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E🍆🥒，维持跑赢行业评级💞💋💋💋。下调目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间👅🍒🥻。

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从目前基本面的趋势来看🩰，基本维持较为稳定的状态🩲🧄💯🍉，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍏👝😠、新经济领域热点频出🥾🍅💔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝👿。但边际来看💟👜🥥，6月开始💖，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍆，可能反应了这种预期。

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6月27日晚👿，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥿💓👢，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍋👗🍑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥬👜💟👛。本次交易尚处于筹划阶段🥕🩰👛🍎，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👙😠💋👅。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公(gong)告内容请下载上证(zheng)报APP在快讯栏目(mu)查看；或在微(wei)信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、后续如何演绎🍒？市场若要延续涨势🍆🍌💋👄💓，路径一是由EPS改善维持🧅💓😠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗🍇🌽🥕🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆🤬🥕🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉👿👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👚；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠，更多采取观望💘🍍👝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑😈🍎，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。