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流动性1500股(gu)票池(chi)中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综(zong)合考虑市值因(yin)素、调(diao)仓周期以及对(dui)仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告(gao)之十二》）

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其中，平安基金的周思聪表现(xian)尤为亮眼，其管理的平安医药精(jing)选A、平安(an)医疗健(jian)康A、平安核心优势A三只基金均聚焦医药赛道，涵盖主动(dong)管理的普(pu)通股票型与偏股混合型产品，年内收益均超56%。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🩰💓。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👗，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💟🍆🩲。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚🍄🍈，主要受内外需求不足🍈、价格拖累等因素影响💯💖👢。结合工业企业盈利👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥕🍋👚👅，半导体、光学光电子💋😻、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🤍🥻🍄，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车🌽🥻😡、光伏💯👚💖🧅🥭、自动化设备等💔👝🥾🍒；3）消费服务领域👝🥬👗💋🧄，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💓💔😠🍅🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🍅🥬👘🍎、燃气😡💗、电力👘、农化制品👘🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭🍓、部分消费服务和信息技术领域💔🌽🥿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟💓🍈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌🤬🥿、机械（自动化设备）😻👠🍅、医药生物（化学制药）💕👗、国防军工👗🍋💓🍋、有色金属（工业金属😈🥭🥬、贵金属🩰🍊🍎💘💛、小金属）🌽🍓🍌🎒、计算机等🩲👘。

2、另一方面，下半(ban)年(nian)经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半(ban)年出口基(ji)数较高，同时(shi)今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口(kou)压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右(you)。