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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊😈💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔😡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻💯👅🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬🥒🍄💯，近期在以伊冲突缓和后💞🧅👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍓💖🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍓👠、盈利能力🍅、筹码分布、估值👛🍏、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈👜🍇🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩲💗👗、有色金属（工业金属👚、贵金属、小金属）、计算机等🍊🩰。赛道选择层面🥕🍉🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅、非银金融🤬🥻、国防军工、创新药。

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金宇澄(cheng)最得意的是这个空间里(li)墙上的画框，天(tian)花板(ban)上下坠的吊灯等(deng)林(lin)林总总，都是他这些年在(zai)各处老货店(dian)淘来的，而且价值不菲。在这(zhe)其中，金宇澄特别珍(zhen)视一位陌(mo)生读者的手(shou)写(xie)信和她送的(de)两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读(du)者从常熟来到现场，在当时吵闹的现场，就在(zai)书房中央的圆桌上(shang)手写了一(yi)封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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本(ben)周市场(chang)在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、美(mei)国总统特朗普(pu)表示(shi)，他认为(wei)无需延长7月9日(ri)的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议(yi)，以避免被征(zheng)收更高关税。他(ta)在接(jie)受福克斯新闻采访时表示(shi)：“我认为不需要延(yan)长” 。随后他补充道：“我也可以(yi)延长，没什么大不(bu)了的。”在此之(zhi)前，特朗(lang)普上周(zhou)五曾(ceng)表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩(suo)短(duan)。