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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩱🩰🩲、Agent开发🥾👠🍓、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍎，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💗😠🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤬🥝，同时显著降低成本👞🎒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👜，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🧄💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍊🥑、数据处理🍎🥬🥻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💖👅💌。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量💔💯，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%🥭💌，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心👡💝💞。

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1、韩国股市周一上涨🥕🥻，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🧡。韩元兑美元扬升🥬💔，三年期国债收益率亦上涨🥥🥒。韩国综合股价指数上涨0.91%🥥😈🍑🍏，报3，083.85点🩰💝🩳🍓。受大选后的政策乐观情绪提振💓🍒🍅👞，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅😻🍆💟🤍。

2、澎湃新闻记者注意到，2025年1月👝🍌🥝🥝，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🥿，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式👿👙🥑、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🍍，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👚💞，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。