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结合细分领域中观指标来看🌽😈💋👙🍑，受益于行业供需改善🥝🥥🧄🍒，面板价格小幅回暖👗🍊👞，光学光电子业绩有望持续👄😠🍋🍎；算力需求持续高景气💘🍋👢👚，中高端芯片需求旺盛🥕，存储器供不应求👄💛，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💯、5月集成电路产量及出口量攀升🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👢🥥👿🥦😠，预计智能手机出货量边际回暖💖👜🤬🩱，消费电子盈利或边际改善💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👅。伴随AI应用商业化加速落地🥑💋💗💝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💟👡，叠加低基数效应😈👡🍅，二季度盈利或超预期😠💋💓。

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首先从估值角度看🎒🤬，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💋，A股42只银行股除招商银行🤬、成都银行外🥦👙，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅🍍🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯🎒😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换💯🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭🩲🥾，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🍉🥝👝👜、风电、游戏已陆续兑现外🥭🥭👝🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👞🥿🥦🥻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏💓、股债息差性价比进一步降低后💕🥿🍍👗👝，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🩱🍄💕。胜率方向🍓🍅🍋🍉，结合估值👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿💌，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈💛🥦👿。

2、6月25日，司灋(fǎ)執行(xing)平檯(tái)的(de)成交結(jié)菓(guǒ)公告顯(xiǎn)示(shi)，競(jìng)(jing)買(mǎi)人魏巍以每股單(dān)價(jià)8.42元（較(jiào)杉杉股份6月25日(ri)收盤(pán)價9.78元/股約(yuē)折價(jia)14%）、總價109460000元(yuan)，競買成交1300萬(wàn)(wan)股。