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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💟，主要是中国科技资产价值重估👞💕👛、南向资金大量流入🍒🥦👝🤍，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👜💕，同时🥿，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💋🥦。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍋😈、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩱🥕、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩱，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍓😈，可能会是成长风格的一个中期拐点🎒💖👜🧅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🤍🩰，融资资金💛、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈👞🍋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠👅👅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧅🧡💕，行业类ETF也有望继续活跃😈👙🧡。

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1、截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次(ci)會(huì)議(yì)上(shang)降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)(dui)美聯儲在9月底前(qian)降息的預期大幅(fu)上陞(shēng)——目前交易(yi)員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预(yu)期(qi)外收入(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。