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（一）氧化铝：随着利润修复💕💓，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💘👗，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍍💟🥻🤍，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🩲💖🧡👅。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👞🥻🍆🍄，由于事件落地进度😻、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎😠🍉👝🩰。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👜🥿。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍓🍉💌。

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7、观点研(yan)判：纯碱(jian)仍处于产能扩(kuo)张周期，但(dan)需求(qiu)下半(ban)年也存(cun)在(zai)继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂(zan)无(wu)产能退(tui)出(chu)计划，但下半年若(ruo)亏损加剧的情况下是否存在企业(ye)减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环(huan)保限产等外界因素对(dui)生(sheng)产的影响。

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2、当前🍒🍇💋，多晶硅仍处于累库态势🩲🧡。据百川盈孚统计数据🤍💓👜🧅💞，截至6月27日当周👞，多晶硅行业库存26.998万吨🥒💗🧡，环比增加1.70%👙👜。