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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半(ban)年经济相(xiang)对确定的向(xiang)上支撑，我们(men)预计随着 8 月(yue)开始出口压(ya)力或加(jia)大(da)，以及消费边际效(xiao)果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落(luo)地(di)概率(lv)更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我(wo)国(guo)出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压(ya)力(li)或将加快显现，中(zhong)性预期(qi)下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速(su) 有望(wang)维持高(gao)位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动(dong)地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量(liang) 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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