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3、由于本轮的特殊性🥭🥦👗，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🥾👗🧅。当股票市场越强，赚钱效应下💕🤍🤬🍉，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显👠🍄👛；但当股票市场转弱🩲🍋，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🍎🍎💋，因此形成了较短维度的股债双牛现象🥬。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜(jing)方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同(tong)需(xu)求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段(duan)。

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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通(tong)常会(hui)表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业(ye)在GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前(qian)驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振(zhen)的效果(guo)。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比上行(xing)，但增(zeng)幅有所(suo)收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)(ji)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均下行。

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1、下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资(zi)的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

2、WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)(huo)黃(huáng)金小幅(fu)高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅(fu)高開，其(qi)中道指期漲(zhǎng)0.28%。